芯碁微装(09630.HK)发布公告，公司拟天下发售1283.865万股H股(视乎逾额配股权愚弄与否而定)，中国香港发售128.39万股H股(可予从头分拨)，国际发售1155.475万股H股(包括雇员优先发售项下的31.36万股雇员预留股份)(可予从头分拨及视乎逾额配股权愚弄与否而定)；2026年6月17日至6月23日招股，预期订价日为6月24日；发售价为每股发售股份240.09港元-252.73港元，H股的每手买卖单元将为50股，中金公司为独家保荐东说念主；预期H股将于2026年6月26日开动于联交所买卖。

公司已签订基石投资条约，据此，基石投资者已情愿在多少要求的规限下，按发售价认购或促使其指定实体认购不错总金额约2.018亿好意思元(或约15.811亿港元)购买的关统统目发售股份。阐发发售价为每股发售股份246.41港元(即本招股国法所载引导性发售价范围的中位数)，基石投资者将予认购的发售股份总和为641.635万股。

基石配售包括合肥市国资委步调的实体(合肥建汇及芯耀投资)、晶书册成香港(晶书册成(688249.SH)的全资附庸公司)、JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited (“JPMAMAPL”)、胜宏科技香港、CPE Chestnut、Lion Global、CICC FT(与景林场外掉期关系)、HHLR、Huadeng Victorious、Montage HK(澜起科技(688008.SH)的全资附庸公司)、永联投资、Monterey Park、博时国际、汇添富(香港)、富国香港及富国基金、广发基金、海燿实业(通富微电(002156.SZ)的全资附庸公司)、阳光电源香港(阳光电源(300274.SZ)的全资附庸公司)。

本文仅为信圮绝流之用，不组成任何往还提倡

芯碁微装于2021年4月登陆科创板，此番赴港二次上市，将成为又一家完成“A+H”两地上市的半导体开垦龙头企业。

芯碁微装确立于2015年，总部位于安徽合肥，是一家专注于高端径直成像开垦与直写光刻开垦研发、制造、销售及维保干事的高技术企业。公司凭借在中枢高精度微纳光刻本事领域的自主研发能力，辛勤于于为天下客户提供PCB径直成像开垦及半导体直写光刻开垦。

阐发灼识探究数据，按2025年收益计，芯碁微装在天下直写光刻开垦供应商中排行第四，市集份额为9.4%。而在天下PCB径直成像开垦这一中枢细分市集，公司以18.8%的市集份额位居天下第一，最接近的竞争敌手市集份额为15.7%。天下PCB径直成像开垦行业竞争现象相对集中，2025年前五大供应商总共市集份额约为59.1%。

更值得一提的是，终局2025年12月31日，芯碁微装是天下惟逐个家交易化居品袒护一皆PCB、IC载板、先进封装及掩膜版应用的公司，亦然国内仅有的两家交易化居品袒护先进封装应用的公司之一。这一“全袒护”标签，组成了公司分袂于同业业竞争敌手最中枢的本事护城河。

从财务施展来看，2023年至2025年，公司营业收入从8.29亿元增长至9.54亿元，再到14.08亿元。2025年全年营收14.08亿元，同比增长47.61%；归母净利润2.90亿元，同比增长80.42%。盈利能力同步进步，K8凯发(中国)毛利率从2024年的35.51%升至2025年的39.13%。

投入2026年，增前程一步提速。一季度终局营业收入5.15亿元，同比增长112.48%；归母净利润1.08亿元，同比增长108.98%。

在产能端，公司二期园区已于2025年9月崇拜投产，显贵进步了高端直写光刻开垦年产能，可灵验贯串AI干事器、智能驾驶及Mini/Micro-LED等领域的增量订单。2025年3月单月发货冲破百台开垦，创下历史新高。终局2026年6月16日，公司A股总市值已靠拢600亿元，报约595亿元。

芯碁微装本次IPO引入了声势强大的基石投资者。公司已与基石投资者签订条约，总共认购约2.018亿好意思元（约15.811亿港元）。按发售价中位数246.41港元计算，基石投资者将认购641.635万股H股。

基石声势呈现出显着的“方位国资+产业老本+国际机构”三重特征：

方位国资方面，合肥市国资委步调的合肥建汇及芯耀投资双双入局。当作合肥原土成长起来的半导体开垦龙头，方位国资的背书书不宣意，合肥在半导体领域的产业布局已变成“存储（长鑫）+制造（晶合）+开垦（芯碁）”的完竣链条，芯碁微装恰是这一链条中开垦圭表的中枢棋子。

产业老本方面，晶书册成香港（晶书册成688249.SH全资附庸）、胜宏科技香港、澜起科技旗下Montage HK、通富微电旗下海燿实业、阳光电源香港等A股半导体产业链上市公司集体站台。晶书册成是合肥原土晶圆代工龙头，与芯碁微装同处合肥产业链生态；通富微电是国内封测龙头，与芯碁微装的先进封装开垦业务径直协同；阳光电源则是合肥原土新动力巨头。这一产业老本声势，试验上勾画出了芯碁微装从晶圆制造到封装测试再到新动力应用的完竣产业一又友圈。

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国际机构方面，JPMorgan Asset Management、CPE Chestnut、Lion Global、HHLR（高瓴）、博时国际、汇添富（香港）、富国香港及富国基金、广发基金等悉数在列。

假定逾额配股权未获愚弄，按发售价中位数246.41港元计算，本次所得款项净额约30.733亿港元。

募资用途方面：约25%用于加强研发能力；约18%用于扩大全体产能；约27%用于计谋性投资及/或收购。约20%用于扩大国际销售业务及发展国外售售与干事网罗；约10%用于营运资金偏激他一般企业用途。

芯碁微装所处的直写光刻开垦赛说念，正迎来AI驱动的结构性增长。阐发灼识探究数据，天下直写光刻开垦市集鸿沟预测将从2024年的约112亿元增长至2030年的约190亿元，复合年增长率为9.2%。天下印制电路板行业的市集鸿沟于2024年约为4394亿元。

在PCB领域，AI干事器、智能驾驶、Mini/Micro-LED等新兴应用正驱动高端PCB需求爆发，径直带动直写光刻开垦的增量订单。在半导体领域，先进封装和掩膜版制程对直写光刻开垦的需求握续上行。芯碁微装当作天下惟一袒护一皆四大应用场景的企业，有望在行业扩容中占据更大的增量份额。

对芯碁微装而言K8凯发中国官方网站，港股上市不是止境，而是从“PCB直写光刻天下第一”向“半导体直写光刻全面冲破”跃迁的新开首。

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